分析我國(guó)油脂行業(yè)發(fā)展存在的問題

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)油脂壓榨行業(yè)又呈現(xiàn)新特征：國(guó)內(nèi)油脂油料市場(chǎng)進(jìn)口依存度很高，原料暴露在外，而國(guó)內(nèi)調(diào)控政策的強(qiáng)化令上游價(jià)格無(wú)法順利傳導(dǎo)至下游產(chǎn)品，壓榨行業(yè)原料在外而產(chǎn)品在內(nèi)的局面，令行業(yè)發(fā)展遇到新的困境。
　　
　　伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)以及油脂需求的持續(xù)上升，國(guó)內(nèi)油脂浸出設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展起來(lái)。同時(shí)，行業(yè)進(jìn)入門檻低導(dǎo)致行業(yè)擴(kuò)張速度快于需求增長(zhǎng)速度，國(guó)內(nèi)油脂壓榨行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩局面。產(chǎn)品的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)令行業(yè)利潤(rùn)挖掘潛力有限。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)油脂浸出設(shè)備行業(yè)又呈現(xiàn)新特征：國(guó)內(nèi)油脂油料市場(chǎng)進(jìn)口依存度很高，原料暴露在外，而國(guó)內(nèi)調(diào)控政策的強(qiáng)化令上游價(jià)格無(wú)法順利傳導(dǎo)至下游產(chǎn)品，壓榨行業(yè)原料在外而產(chǎn)品在內(nèi)的局面，令行業(yè)發(fā)展遇到新的困境。謀求行業(yè)發(fā)展的新方向，探索國(guó)內(nèi)油脂浸出設(shè)備行業(yè)整合發(fā)展的有效途徑成為當(dāng)務(wù)之急。
國(guó)內(nèi)油脂壓榨行業(yè)存在的問題
　　
　　1.產(chǎn)能過?，F(xiàn)象嚴(yán)重，壓榨利潤(rùn)呈下降趨勢(shì)
　　
　　國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)以及行業(yè)進(jìn)入門檻較低推動(dòng)了油脂壓榨行業(yè)的快速擴(kuò)張。近10年，我國(guó)壓榨行業(yè)取得了快速發(fā)展，其中，大豆壓榨行業(yè)的發(fā)展軌跡代表著國(guó)內(nèi)油脂行業(yè)的發(fā)展路線。1999年，外資開始大舉進(jìn)入國(guó)內(nèi)大豆壓榨行業(yè)；到了2000年，我國(guó)日壓榨大豆300噸以上的油廠在100家左右，日壓榨大豆能力為6.4萬(wàn)噸，單廠平均壓榨規(guī)模為600噸，全年大豆壓榨能力首次突破1000萬(wàn)噸；2001年年底，我國(guó)日壓榨大豆能力增至10.7萬(wàn)噸，2004年年底達(dá)到20.2萬(wàn)噸，2005年年底達(dá)到25.4萬(wàn)噸；到了2006年年底，我國(guó)日壓榨大豆300噸以上的企業(yè)已超過170家，日壓榨大豆能力達(dá)到25萬(wàn)噸，單廠平均壓榨規(guī)模超過1500噸，按年開工300天計(jì)算，年加工大豆能力達(dá)到7500萬(wàn)噸；2008年，我國(guó)日壓榨300噸以上的油廠日榨油能力達(dá)到30萬(wàn)噸，年加工能力約9000萬(wàn)噸。由以上數(shù)據(jù)可知，2000年至2008年，我國(guó)日壓榨大豆能力增長(zhǎng)了3.7倍。2011年，國(guó)內(nèi)油脂壓榨產(chǎn)能預(yù)計(jì)將超過1億噸。
　　
　　雖然壓榨產(chǎn)能的擴(kuò)張伴隨需求的增長(zhǎng)而來(lái)，但產(chǎn)能擴(kuò)張的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過需求增長(zhǎng)的速度。以2010年為例，按照美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)中國(guó)大豆壓榨量為5600萬(wàn)噸，按產(chǎn)能1億噸計(jì)算，行業(yè)平均開工率為56%,產(chǎn)能的擴(kuò)張導(dǎo)致壓榨利潤(rùn)不斷下降。由于油脂產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，差異化溢價(jià)空間比較小，加劇了同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的程度，進(jìn)一步削減了行業(yè)利潤(rùn)空間。
　　
　　2.原料進(jìn)口依存度高，物流環(huán)節(jié)增加風(fēng)險(xiǎn)
　　
　　由于需求量不斷增長(zhǎng)而國(guó)內(nèi)產(chǎn)量相對(duì)平穩(wěn)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)油脂油料行業(yè)進(jìn)口依存度不斷提高。目前國(guó)內(nèi)大豆進(jìn)口依存度為80%,進(jìn)口大豆折油以及直接進(jìn)口豆油計(jì)算的豆油進(jìn)口依存度超過90%.我國(guó)大豆消費(fèi)呈剛性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其拉動(dòng)因素主要有兩個(gè)：一是飼料養(yǎng)殖業(yè)對(duì)豆粕需求的增長(zhǎng)；二是食用油需求的剛性增長(zhǎng)。根據(jù)農(nóng)業(yè)部飼料工業(yè)部門的統(tǒng)計(jì)，過去5年，我國(guó)飼料工業(yè)總產(chǎn)量以年均4.3%的速度增長(zhǎng)，目前仍呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。豆粕作為一種高蛋白飼料原料，在飼料生產(chǎn)及畜禽喂養(yǎng)中受到青睞，不斷擠占其他蛋白粕的份額，需求量增長(zhǎng)較快。我國(guó)食用油需求持續(xù)增長(zhǎng)，農(nóng)業(yè)部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2006年我國(guó)食用植物油人均占有量達(dá)到15.1公斤，較1996年增加7.4公斤，年均增長(zhǎng)幅度9.6%.盡管我國(guó)人均食用植物油占有量快速增長(zhǎng)，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在較大差距，即使考慮到我國(guó)與歐美國(guó)家飲食習(xí)慣的差異，我國(guó)人均植物油消費(fèi)量也存在著較大的增長(zhǎng)空間。植物油需求及飼料需求的增長(zhǎng)對(duì)大豆需求形成拉動(dòng)作用，未來(lái)幾年大豆需求仍會(huì)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
　　
　　將大豆從國(guó)外運(yùn)到國(guó)內(nèi)需要1個(gè)月半的時(shí)間，而從發(fā)運(yùn)到采購(gòu)需要提前一段時(shí)間，企業(yè)往往要承擔(dān)兩三個(gè)月的時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)，即便看到價(jià)格下跌，物流上也已是不可逆轉(zhuǎn)。大豆的定價(jià)權(quán)掌握在CBOT市場(chǎng)，而下游豆粕及豆油價(jià)格又不完全跟隨國(guó)際大豆走勢(shì)，導(dǎo)致上下游價(jià)格傳導(dǎo)受國(guó)內(nèi)外條件的制約并不十分通暢。雖然企業(yè)可以借助期貨市場(chǎng)套保，但由于國(guó)內(nèi)外期貨市場(chǎng)走勢(shì)受不同因素影響，尤其是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受政策調(diào)控影響較大，企業(yè)不能夠完全通過套期保值來(lái)轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，就會(huì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，在油脂壓榨行業(yè)產(chǎn)能過剩、行業(yè)加工利潤(rùn)微雹市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大的背景下，增加了整個(gè)行業(yè)的不穩(wěn)定性。
　　
　　3.多元化企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不一致，存在“無(wú)序”競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象
　　
　　油脂企業(yè)雖然均以壓榨為主業(yè)，但具體企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)可能會(huì)不一致，往往會(huì)造成競(jìng)爭(zhēng)的“無(wú)序”狀況。目前市場(chǎng)上有這樣幾類企業(yè)：一是價(jià)值鏈比較完整，通過上下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈的方式獲利；二是橫向發(fā)展，加工只是企業(yè)的一部分，在其他產(chǎn)品上進(jìn)行拓展；三是在行業(yè)內(nèi)追求規(guī)模，用加工量和營(yíng)業(yè)額作為目標(biāo)，追求做大規(guī)模，通過做大規(guī)模樹立行業(yè)形象；還有一類企業(yè)主要以金融為目標(biāo)，部分油脂企業(yè)將業(yè)務(wù)拓展至房地產(chǎn)等其他行業(yè)。油脂加工行業(yè)資金的流動(dòng)性較強(qiáng)，短期融資可以用在長(zhǎng)期的固定資產(chǎn)合作上，也可以用在其他行業(yè)里。有些企業(yè)把大豆貿(mào)易，或者是油脂加工本身作為一種融資的手段，這也是企業(yè)的目標(biāo)，不同的企業(yè)目標(biāo)造成了在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上采取的不是一種方法，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過程中就會(huì)出現(xiàn)“無(wú)序”的競(jìng)爭(zhēng)情況。
　　
　　4.受政府政策、終端調(diào)控影響大
　　
　　油脂油料屬于基礎(chǔ)產(chǎn)品，涉及百姓生活，關(guān)系到CPI走勢(shì)，因此國(guó)家對(duì)油脂行業(yè)的調(diào)控力度較大。2006年、2007年，國(guó)內(nèi)食用油價(jià)格大幅上漲，引起政府高度重視。在此期間，國(guó)家出臺(tái)了一系列相關(guān)措施，增強(qiáng)國(guó)家調(diào)控植物油市場(chǎng)的能力。比如，2007年9月底和2008年3月初，分兩次銷售20萬(wàn)噸儲(chǔ)備食用油，調(diào)控植物油價(jià)格；較大規(guī)模進(jìn)口豆油和大豆，充實(shí)儲(chǔ)備；出臺(tái)油料生產(chǎn)扶持措施，對(duì)東北、內(nèi)蒙古種植高油大豆實(shí)行良種補(bǔ)貼，補(bǔ)貼規(guī)模由1000萬(wàn)畝擴(kuò)大到4000萬(wàn)畝；建立健全大豆和食用植物油儲(chǔ)備制度，培育油脂、油料期貨市場(chǎng)，建立產(chǎn)銷預(yù)警體系；對(duì)國(guó)產(chǎn)大豆及油菜籽進(jìn)行政策性收儲(chǔ)。
　　
　　2010年下半年，伴隨著國(guó)內(nèi)食用植物油價(jià)格的大幅上揚(yáng)，國(guó)家于2010年10月20日啟動(dòng)銷售臨時(shí)存儲(chǔ)植物油政策，并一直延續(xù)至今；國(guó)家通過拍賣植物油及大豆，定向劃轉(zhuǎn)植物油及大豆增加市場(chǎng)供給；同時(shí)，通過小包裝植物油的限價(jià)措施來(lái)穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格。下游產(chǎn)品價(jià)格受到國(guó)家調(diào)控，而上游原料價(jià)格卻取決于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，上下游價(jià)格傳導(dǎo)不順暢導(dǎo)致油脂企業(yè)出現(xiàn)了長(zhǎng)時(shí)間的虧損局面。
　　
　　為了使中國(guó)植物油脂加工業(yè)有一個(gè)健康有序的可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)中國(guó)科協(xié)的統(tǒng)一安排,中國(guó)糧油學(xué)會(huì)油脂專業(yè)分會(huì)在調(diào)查研究和廣泛征求意見的基礎(chǔ)上,提出了“2020年中國(guó)植物油料加工和油脂加工技術(shù)研究發(fā)展規(guī)劃意見”,對(duì)中國(guó)植物油脂加工、大豆蛋白、油脂浸出設(shè)備等專題的現(xiàn)狀、存在問題和研究發(fā)展提出了中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,并對(duì)上述規(guī)劃的落實(shí)提出了具體建議和措施。這將為我國(guó)油脂浸出設(shè)備行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展指明方向。
　　
　　對(duì)于企業(yè)自身來(lái)說(shuō)，如何在低產(chǎn)能利用率、低利潤(rùn)、高競(jìng)爭(zhēng)、高風(fēng)險(xiǎn)的市撤境中立足，伺機(jī)做大做強(qiáng)，不僅需要苦練內(nèi)功，還要積極尋找和開拓高利潤(rùn)的差異化競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域。由于國(guó)內(nèi)油脂壓榨企業(yè)多為近年建設(shè)而成，在設(shè)備和技術(shù)的先進(jìn)性方面多數(shù)沒有問題，同時(shí)大企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理也較為先進(jìn)，真正要做好的是物流體系及風(fēng)險(xiǎn)管理。較為高級(jí)的物流配送體系是依托港口、鐵路等交通樞紐打造低成本采購(gòu)和發(fā)貨運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，依托合理布局的工廠網(wǎng)點(diǎn)建立最高效的產(chǎn)品配送體系。風(fēng)險(xiǎn)管理體系包含了延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，加強(qiáng)上下游之間風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移消化機(jī)制，更主要的是以套期保值為核心的依托金融衍生品市場(chǎng)建立的風(fēng)險(xiǎn)控制體系。從油料的種植到貿(mào)易，再到油料加工銷售，每個(gè)環(huán)節(jié)都要在期貨市場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，確保利潤(rùn)的穩(wěn)定性。一套完整的風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括層次分明的風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)和科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，以及合理穩(wěn)健并能適時(shí)創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

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